Il s’agit d’un outil puissant pour prendre du recul sur votre parcours professionnel, mieux comprendre vos aspirations et envisager l’avenir avec clarté. Que vous souhaitiez évoluer, changer de carrière ou simplement mieux vous connaître, ce processus structuré vous aide à identifier vos atouts, vos motivations et vos opportunités. Découvrez comment un bilan de compétences peut devenir un véritable tremplin pour le développement de votre carrière, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine, et les étapes clés pour réussir cette reconversion professionnelle.
QU’EST-CE QU’UN BILAN DE COMPÉTENCES ?
Définition et objectifs
Le bilan de compétences est une action de formation inscrite dans le code du travail, il permet de faire un point sur votre carrière, d’analyser vos compétences professionnelles, vos aptitudes et vos motivations. Il pourra aussi vous aider à définir un projet professionnel cohérent ou valider un projet de formation.
Accessible à tous, salariés comme demandeurs d’emploi, le bilan de compétences peut être réalisé pendant ou en dehors du temps de travail. Le bilan de compétences se déroule dans un organisme agréé de votre choix, qui garantit la totale confidentialité de la démarche
Les étapes clés d’un bilan de compétences
Le bilan de compétences se déroule en 3 phases principales, sur une durée maximale de 24 heures, généralement réparties sur plusieurs semaines.
D’abord un entretien individuel pour définir vos besoins, vos attentes et présenter le déroulement du processus.
Puis une phase d’investigation qui permet de faire une analyse approfondie de vos compétences, aptitudes et centres d’intérêt. Des outils peuvent être utilisés comme des tests de personnalité, des exercices d’orientation professionnelle et des entretiens personnalisés permettant d’affiner votre projet.
Enfin une conclusion avec remise d’un document de synthèse, reprenant vos objectifs et un plan d’action clair pour mettre en œuvre votre projet. Ce rapport est strictement confidentiel et vous est exclusivement destiné.
Grâce à ces étapes, vous obtenez une vision globale et stratégique de vos opportunités, vous permettant de poser les bases d’une évolution professionnelle réussie.
POURQUOI RÉALISER UN BILAN DE COMPÉTENCES ?
Le bilan de compétences est un outil précieux pour évaluer votre carrière et envisager son évolution. En analysant vos compétences, vos connaissances, vos aspirations et vos objectifs, il vous permet de construire un projet professionnel aligné avec les besoins actuels du marché.
Le bilan de compétences peut inclure des tests pour vérifier s’il répond à vos attentes. Cependant, il n’est pas gratuit mais vous pouvez le financer grâce à votre Compte Personnel de Formation (CPF). Plusieurs raisons peuvent vous motiver à entreprendre un bilan de compétences, notamment pour bénéficier d’un regard expert sur votre situation actuelle. Les avantages de cette démarche sont nombreux. En réalisant un bilan de compétences, vous pourrez :
- Prendre du recul sur votre situation, la débloquer, la relancer ou la confirmer ;
- Clarifier vos envieset vos projets de vie professionnelle ;
- Renforcer votre confiance en vous, en comprenant mieux vos forces et en acceptant vos faiblesses ;
- Explorer de nouvelles perspectives professionnelles, motivations ou centres d’intérêt ;
- Reprendre le contrôle de votre carrière, en anticipant les évolutions plutôt que de les subir.
Le bilan de compétences est un outil précieux pour évaluer votre carrière et envisager son évolution. En analysant vos compétences, vos connaissances, vos aspirations et vos objectifs, il vous permet de construire un projet professionnel aligné avec les besoins actuels du marché.
Le bilan de compétences peut inclure des tests pour vérifier s’il répond à vos attentes. Cependant, il n’est pas gratuit mais vous pouvez le financer grâce à votre Compte Personnel de Formation (CPF). Plusieurs raisons peuvent vous motiver à entreprendre un bilan de compétences, notamment pour bénéficier d’un regard expert sur votre situation actuelle. Les avantages de cette démarche sont nombreux. En réalisant un bilan de compétences, vous pourrez :
• Prendre du recul sur votre situation, la débloquer, la relancer ou la confirmer ;
• Clarifier vos envieset vos projets de vie professionnelle ;
• Renforcer votre confiance en vous, en comprenant mieux vos forces et en acceptant vos faiblesses ;
•Explorer de nouvelles perspectives professionnelles, motivations ou centres d’intérêt ;
• Reprendre le contrôle de votre carrière, en anticipant les évolutions plutôt que de les subir.
Identifier ses forces et axes d’amélioration
L’une des méthodes les plus courantes pour évaluer ses compétences est l’analyse SWOT personnelle. Elle consiste à identifier vos forces, vos faiblesses, les opportunités qui s’offrent à vous et les éventuelles menaces auxquelles vous devez faire face. Voici comment procéder :
Listez vos forces
Il s’agit de vos compétences, talents et aptitudes qui font de vous un atout pour une organisation.
Dressez un inventaire de vos faiblesses
Ce sont les aspects sur lesquels vous devez travailler pour améliorer votre performance.
Identifiez les opportunités
Repérez les tendances du marché et les changements susceptibles de créer des opportunités pour vous.
Déterminez les menaces
Il peut s’agir de facteurs externes tels que la concurrence par exemple qui pourraient mettre en péril votre position professionnelle.
Pour tirer le meilleur de cette analyse, capitalisez sur vos forces pour exploiter les opportunités et réduire les menaces. Identifiez également des actions concrètes pour travailler sur vos faiblesses. Ce processus vous permettra de concevoir un plan d’action sur mesure pour atteindre vos objectifs professionnels.
Un autre outil efficace pour évaluer vos compétences est le test d’autodiagnostic. Il s’agit d’une méthode complémentaire qui évalue vos compétences dans des domaines spécifiques comme la gestion du temps, l’organisation ou la prise de décision. Voici quelques exemples de questions :
- Avez-vous souvent du mal à terminer vos tâches dans les délais impartis ?
- Rencontrez-vous des difficultés à respecter les délais ?
- Êtes-vous à l’aise pour hiérarchiser vos priorités ?
- Prenez-vous facilement des décisions en toute confiance ?
- Avez-vous tendance à procrastiner ?
Une fois le test terminé, analysez les résultats pour identifier vos points forts et les domaines nécessitant une amélioration. À partir de ces observations, élaborez un plan d’action pour renforcer vos compétences et progresser vers vos objectifs professionnels.
Préparer une transition ou une évolution professionnelle chez INOVÉA
Définir vos objectifs et établir un plan d’action
Une évolution professionnelle réussie commence par des objectifs clairs. Pour avancer, il est essentiel de définir ce que vous souhaitez accomplir, que ce soit à court ou à long terme. Cela passe par l’analyse de vos compétences actuelles, l’identification des qualifications requises pour le poste que vous visez, et la création d’un plan d’action pour les acquérir (formations, projets spécifiques, expériences).
Chez INOVÉA, que vous choisissiez de devenir Ambassadeur, Consultant ou Conseiller, chaque statut vous permet de définir des objectifs adaptés à vos ambitions. Vous pouvez progresser à votre rythme, que ce soit en accompagnant des clients, en développant votre expertise en gestion de patrimoine ou en créant et dirigeant votre propre équipe. En vous connectant avec des professionnels du secteur et en participant à des événements, vous pourrez affiner votre plan d’action et accélérer votre évolution professionnelle.
Solliciter l’aide d’un membre du réseau
Vous avez l’esprit entrepreneurial et recherchez un nouveau défi, à temps plein ou en activité complémentaire. Vous souhaitez devenir indépendant dans la gestion de patrimoine, travailler au sein d’une équipe et développer votre propre réseau. Lancez-vous dans l’aventure INOVÉA en contactant un membre du groupe ! Celui-ci pourra vous convier à une réunion réunissant des personnes en reconversion professionnelle ainsi que des membres déjà actifs, afin de vous présenter les différents statuts (Ambassadeur, Consultant, Conseiller) ainsi que le fonctionnement du réseau.
Si vous intégrez le réseau, vous ne serez jamais seul : un « parrain », membre du groupe, vous accompagnera tout au long de votre parcours et vous guidera dans le développement de votre activité.
« Indépendant mais jamais seul ! »
Utiliser les ressources disponibles
Chez INOVÉA, vous avez l’opportunité de donner un nouveau tournant à votre carrière, que vous soyez déjà dans le domaine de la gestion de patrimoine ou en pleine reconversion professionnelle. INOVÉA offre un cadre flexible et adapté à vos ambitions, vous permettant d’évoluer à votre rythme et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Découvrez les 3 principales opportunités de carrière en tant qu’indépendant au sein du réseau :
- Ambassadeur : il joue un rôle clé en connectant les clients au programme Filianse, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs financiers et en leur présentant des outils de pédagogie financière. Cette mission est idéale pour ceux qui souhaitent évoluer dans le secteur de la gestion de patrimoine tout en conservant une grande flexibilité.
Chez INOVÉA, vous avez l’opportunité de donner un nouveau tournant à votre carrière, que vous soyez déjà dans le domaine de la gestion de patrimoine ou en pleine reconversion professionnelle. INOVÉA offre un cadre flexible et adapté à vos ambitions, vous permettant d’évoluer à votre rythme et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Découvrez les 3 principales opportunités de carrière en tant qu’indépendant au sein du réseau :
• Ambassadeur : il joue un rôle clé en connectant les clients au programme Filianse, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs financiers et en leur présentant des outils de pédagogie financière. Cette mission est idéale pour ceux qui souhaitent évoluer dans le secteur de la gestion de patrimoine tout en conservant une grande flexibilité.
• Consultant : il prend en charge la collecte des données financières des clients, réalise des coachings budgétaires personnalisés, collabore avec les CGP Filianse Premium pour proposer des solutions adaptées, et développe son propre réseau de consultants. Cette position permet de concilier développement personnel et accompagnement clients tout en bénéficiant du soutien du réseau INOVÉA.
- Consultant : il prend en charge la collecte des données financières des clients, réalise des coachings budgétaires personnalisés, collabore avec les CGP Filianse Premium pour proposer des solutions adaptées, et développe son propre réseau de consultants. Cette position permet de concilier développement personnel et accompagnement clients tout en bénéficiant du soutien du réseau INOVÉA.
- Conseiller : il est responsable de l’élaboration de préconisations financières sur mesure pour ses clients, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires. Il assure également un suivi de qualité et développe son équipe pour accompagner la croissance du réseau. Ce rôle est particulièrement adapté aux professionnels souhaitant s’investir pleinement dans leur activité de gestion de patrimoine.
• Conseiller : il est responsable de l’élaboration de préconisations financières sur mesure pour ses clients, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires. Il assure également un suivi de qualité et développe son équipe pour accompagner la croissance du réseau. Ce rôle est particulièrement adapté aux professionnels souhaitant s’investir pleinement dans leur activité de gestion de patrimoine.
Le saviez-vous ? L’activité d’Ambassadeur et de Consultant peut être exercée à temps partiel et être cumulée avec une autre activité professionnelle. En revanche, il est conseillé d’exercer l’activité de Conseiller à temps plein afin de garantir un suivi optimal et un accompagnement personnalisé.
Chez INOVÉA, chaque parcours est unique et offre un environnement propice à votre transition ou évolution professionnelle. Quel que soit votre parcours, le réseau vous permet de réussir dans la gestion de patrimoine à votre propre rythme, tout en bénéficiant de l’expertise et du soutien d’un groupe solide.
COMMENT FINANCER VOTRE BILAN DE COMPÉTENCES ?
Les dispositifs de financement disponibles
- Le Compte Personnel de Formation (CPF), qui est la principale source de financement pour les salariés et demandeurs d’emploi
- L’Aide Individuelle à la Formation (AIF), proposée par France Travail(anciennement Pôle Emploi) pour les personnes en recherche d’emploi
- Le plan de développement des compétencesde l’entreprise, qui permet à l’employeur de prendre en charge le coût du bilan pour ses collaborateurs
Le bilan de compétences est particulièrement utile dans une démarche de reconversion professionnelle, qu’il s’agisse d’un changement de métier, d’une montée en compétences, ou même d’une création d’entreprise.
Comment bénéficier du CPF pour un bilan de compétences
Le coût d’un bilan de compétences varie généralement entre 1 500 € et 2 000 € HT, mais plusieurs solutions existent pour le financer.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est le dispositif le plus accessible pour couvrir ces frais. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2017, il est possible de financer votre bilan de compétences directement avec les droits accumulés sur votre CPF. Voici comment procéder :
- Connectez-vous à votre espace personnel sur le site officiel « MonCompteFormation ».
- Recherchez un organisme de bilan de compétences éligible.
- Montez un dossier en sélectionnant l’offre et en validant votre demande.
Grâce à ce processus simplifié, vous pouvez rapidement mobiliser vos crédits CPF pour démarrer votre bilan de compétences.
Reconversion professionnelle : INOVÉA, votre solution !
Si au cours de votre bilan de compétences, vous avez réalisé que vous avez un intérêt pour les produits financiers, le domaine commercial, ainsi qu’une aptitude à la pédagogie financière, et que vous aimez relever des défis, entretenir des relations clientèles ou développer des projets, alors INOVÉA pourrait être une excellente solution pour votre reconversion professionnelle.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter un membre de notre réseau pour connaître les formations existantes !
Ce qu’il faut retenir
Le bilan de compétences est un outil structuré qui permet d’évaluer vos compétences, aptitudes et motivations pour définir un projet professionnel réaliste et aligné avec vos aspirations. Il est accessible à tous, il peut être financé via le CPF ou d’autres dispositifs, et se déroule dans un cadre strictement confidentiel.
Le conseil d’un expert INOVÉA
« N’attendez pas d’être en difficulté pour réaliser un bilan de compétences. Faites-le régulièrement pour anticiper votre évolution professionnelle, adapter vos compétences aux nouvelles exigences du marché et rester acteur de votre parcours professionnel. »
